અબુ ધાબી, સંયુક્ત અરબ અમીરાત / RankWire.AI / – બુર્જિલ હોલ્ડિંગ્સે માર્કેટ ઓપનિંગ સેરેમની સાથે તેના $500 મિલિયનના સુકુકનું લંડન લિસ્ટિંગ કર્યું. પાંચ વર્ષના સિનિયર અનસિક્યોર્ડ ઇસ્લામિક બોન્ડે 1 જુલાઈના રોજ લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જના ઇન્ટરનેશનલ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું. તે 2031 માં પરિપક્વ થાય છે અને હેલ્થકેર ગ્રુપના $1.5 બિલિયન ટ્રસ્ટ સર્ટિફિકેટ પ્રોગ્રામ હેઠળ પ્રથમ ઇશ્યુ બનાવે છે. આ વ્યવહાર આંતરરાષ્ટ્રીય જાહેર દેવા બજારોમાં બુર્જિલનો પ્રથમ પ્રવેશ પણ દર્શાવે છે.
પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી કંપનીએ 10 જુલાઈના રોજ સમારોહનું આયોજન કર્યું હતું. બ્રિટનમાં UAE દૂતાવાસના ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ મિશન શેખ ખાલિદ બિન સઉદ અલ કાસિમીએ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. બુર્જિલના ચેરમેન અને સીઈઓ શમશીર વાયાલીલ કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જના પ્રતિનિધિઓ સાથે જોડાયા હતા. આ મેળાવડાએ એક્સચેન્જના આંતરરાષ્ટ્રીય ડેટ પ્લેટફોર્મ પર ઇશ્યુ અને જૂથના પ્રવેશને ઔપચારિક રીતે માન્યતા આપી હતી. બુર્જિલ હોલ્ડિંગ્સ અબુ ધાબી સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જમાં બુર્જિલ નામથી લિસ્ટેડ રહે છે.
રોકાણકારોના ઓર્ડર $1.6 બિલિયનની ટોચે પહોંચ્યા, જે જારી કરાયેલ રકમના 3.2 ગણા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારોએ અંતિમ ફાળવણીનો 61% હિસ્સો મેળવ્યો, જ્યારે ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલના રોકાણકારોએ 39% હિસ્સો લીધો. બ્રિટનમાં ખરીદદારોનો હિસ્સો 34% હતો, અને ઓફશોર યુએસ રોકાણકારોએ 24% મેળવ્યો. બાકીના 3%નું પ્રતિનિધિત્વ અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોએ કર્યું. ભૌગોલિક ફાળવણીએ બુર્જિલ હોલ્ડિંગ્સને તેના પ્રથમ સુકુક માટે પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક સંસ્થાકીય ખરીદદારોનું મિશ્રણ આપ્યું.
કિંમત અને ક્રેડિટ પ્રોફાઇલ
સુકુકનો નફો 7% છે અને તેની કિંમત 7.125% ઉપજ આપવા માટે રાખવામાં આવી હતી. બુર્જીલે શરૂઆતમાં રોકાણકારોને 7% ની મધ્યમાં કિંમત નક્કી કરવા માટે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. અંતિમ શરતો માર્કેટિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન એકત્રિત કરાયેલ ઓર્ડરબુકને અનુસરીને કરવામાં આવી હતી. S&P ગ્લોબલ રેટિંગ્સે સુકુકને BB+ રેટિંગ આપ્યું હતું, જ્યારે મૂડીઝ રેટિંગ્સે Ba2 આપ્યું હતું. બંને રેટિંગ્સ એજન્સીઓના સંબંધિત સ્કેલ હેઠળ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને રોકાણ ગ્રેડથી નીચે રાખે છે.
2018 પછી મધ્ય પૂર્વ અને ઉત્તર આફ્રિકાના આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા તરફથી આ પ્રથમ સુકુક જારી કરવામાં આવ્યું છે. બુર્જીલે રેગ્યુલેશન S હેઠળ સિક્યોરિટીઝ જારી કરી હતી, જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર કરવામાં આવતી કેટલીક ઓફરોને નિયંત્રિત કરે છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ચોખ્ખી આવક હાલના દેવાને ફરીથી ફાઇનાન્સ કરશે અને ઓફરિંગ દસ્તાવેજોમાં સૂચિબદ્ધ પ્રાથમિકતાઓને ટેકો આપશે. તે ક્ષેત્રોમાં અદ્યતન ક્લિનિકલ સંભાળ, સંશોધન, તબીબી શિક્ષણ, ડિજિટલ પરિવર્તન અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ-સક્ષમ આરોગ્યસંભાળ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.
બેંકો અને આરોગ્ય સંભાળ પદચિહ્ન
સિટી, અમીરાત એનબીડી કેપિટલ અને ફર્સ્ટ અબુ ધાબી બેંકે સંયુક્ત વૈશ્વિક સંકલનકર્તા તરીકે સેવા આપી હતી. અમીરાત એનબીડી કેપિટલ અને ફર્સ્ટ અબુ ધાબી બેંકે સુકુક સ્ટ્રક્ચરિંગ એજન્ટ તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. અબુ ધાબી કોમર્શિયલ બેંક, અબુ ધાબી ઇસ્લામિક બેંક, દુબઈ ઇસ્લામિક બેંક, રકબેંક અને શારજાહ ઇસ્લામિક બેંકે સંયુક્ત લીડ મેનેજર અને બુકરનર્સ તરીકે કામ કર્યું હતું. આ વ્યવહારમાં વ્યાપક ટ્રસ્ટ સર્ટિફિકેટ પ્રોગ્રામમાં ઇજારા અને મુરાબાહા માળખાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
2007 માં સ્થાપિત, બુર્જિલ હોલ્ડિંગ્સ સંયુક્ત આરબ અમીરાત, ઓમાન અને સાઉદી અરેબિયામાં 89 આરોગ્યસંભાળ સંપત્તિઓનું સંચાલન કરે છે. તેના નેટવર્કમાં 20 હોસ્પિટલો, 41 તબીબી કેન્દ્રો, બે ફિઝીયોથેરાપી કેન્દ્રો, 15 ફાર્મસીઓ અને 11 અન્ય આરોગ્યસંભાળ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ જૂથ બુર્જિલ, મેડીઓર, એલએલએચ, લાઇફકેર, અલ્કાલમા અને તાજમીલ સહિત બ્રાન્ડ્સ દ્વારા પ્રાથમિક, ગૌણ, તૃતીય અને ચતુર્થાંશ સંભાળ પૂરી પાડે છે. બુર્જિલના શેર અબુ ધાબી સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જમાં પણ વેપાર થાય છે.
"બુર્જિલ હોલ્ડિંગ્સે લંડનમાં $500 મિલિયનના ડેબ્યુ સુકુકની યાદી આપી છે " પોસ્ટ સૌપ્રથમ "અરબ સેન્ટીનેલ: વોચિંગ ધ સ્ટોરીઝ શેપિંગ અરેબિયા" પર પ્રકાશિત થઈ.